4.3.3 客户信息管理
实现对客户详细信息的管理及维护，根据客户的购买次数及购买金额进行客户属性和级别的定义。管理客户的关键人物、交易历史、客户信用、访问记录和营业状况；实现客户纪念日的提示，提示企业主动关怀客户；实现客户联系人相关信息的管理。
客户信息。帮助企业对客户进行科学高效的管理。包括客户基本信息记录，客户类型、属性、交易历史记录等信息的维护，新增客户或删除客户信息。
客户纪念日。与客户相关的重要日期，提醒企业对客户进行主动关怀以提升客户的满意度和忠诚度。
客户联系人。对客户的代表人，交易的指定联系对象的详细信息的维护，包括该对象所有基本信息生日、纪念日、电话、email等。
4.3.4 合作伙伴管理
主要功能包括：合作伙伴可以方便地存取与销售渠道有关的销售机会信息，主要的合作伙伴包括经销商信息、科研机构、政府机构、其他伙伴，用户可以根据伙伴类型分别建立信息库。
4.3.5 客户跟进管理
主要功能包括：公司总经理或相关的业务员对客户进行例行访问的提示，对客户的跟进状态和跟进计划及计划的执行进行实时查询、修改等操作。主要的是客户定单的丢失进行追查，查清丢失的原因及造成结果的成度进行分析及与竞争对手签约情况，记录归档历史记录。