1．客户管理模块
(1)输入客户资料：用户输入客户资料到系统，主要用于对客户一些基本信息的管理，例如客户名、地址、客户等级、客户类型、通讯地址、电子邮件地址、联系电话等， 用于识别于其他用户的信息。
(2)客户列表：主要用于对客户一些基本信息的修改、删除，例如客户名、地址、客户等级、客户类型、通讯地址、电子邮件地址、联系电话等。
(3)客户分类：对客户等级、类型的定位。客户等级如分为潜在客户、目标客户、新客户等。客户类型如分为供应商、经销商、终端客户等。
(4)统计查询：主要用于对不同分类信息的统计。
(5)搜索：如知道某个客户的名称，想要知道他的具体信息，便可使用搜索。查询的结果可以以报表的形式打印出来。
2．客户列表模块
(1)修改资料：修改相关信息，并存到数据库中的相应表中。
(2)升级资料：如潜在客户升级客户，或升级客户到目标客户。
(3)删除资料：删除客户，并在相应表中删除相关信息。
3．数据报表模块
(1)拜访时间查询：比如说查询某个时段进行的行动管理，可以对不同类型，不同等级的客户进行比较分析，业务员可以决定以后向哪类客户进行联系活动方案，或者查询该时段相关客户的反馈信息，还有该时段活动统计等等。
(2)客户等级查询：比如说查询同一等级客户的行动管理，有对潜在客户、目标客户或VIP客户进行的联系活动，业务员可以决定下一步向哪个等级的客户进行相应的联系活动方案，或者查询该时段相关客户的反馈信息，还有该等级的相关活动统计等等。
(3)客户类型查询：比如说查询某个类型客户的行动管理，以便业务员进行决策，可以提高工作效率。
(4)业绩查询：拜访类型查询：可以查询某客户的具体拜访类型情况，比如说业务员要拜访该客户，就首先要了解该客户的详细情况，以及交往的记录。也可以通过条件查询，得到符合条件的客户资料。
4．联系活动模块
(1)修改：修改相关信息，并存到数据库中的相应表中。
(2)删除：删除客户，并在相应表中删除相关信息。
(3)会员升级：会员如果交易量达到一定数量，便可升级成为客户。
5．服务管理模块
(1)服务反馈：记录客户反馈，并反映给相关责任部门或人员，对处理情况及结果进行记录跟踪；记录客户投诉内容，对处理情况进行跟踪，了解客户最终对解决情况的满意程度，确保投诉......